Wartość całej transakcji wyniesie nie mniej niż 20 mln zł (gotówka plus akcje).W pierwszym etapie transakcji Groclin nabędzie za gotówkę 51 proc. udziałów (10,2 mln zł) CADM Automotive Sp. z o.o. Drugi etap nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i jej wartość transakcji wyniesie 7x rocznego EBITDA Spółki, nie mniej niż 9,8 mln zł. 50 proc. kwoty będzie stanowić gotówka, a drugie 50 proc. będzie wypłacona w akcjach Groclinu. Spółka planuje konsolidacje wyników CADM Automotive od 1-ego maja 2016 r. co przełoży się na sprzedaż i wynik dla całej Grupy.
Prezes Groclin S.A André Gerstner wskazuje na liczne synergie wynikające z dołączenia CADM Automotive do Grupy Groclin.
- Dzięki współpracy z CADM Automotive wejdziemy w nowe obszary działalności: nowoczesne i bardziej rentowne. Zaoferujemy naszym klientom kompleksową ofertę, łącznie z R&D. Znacząco zwiększymy i urozmaicimy naszą ofertę produktową, chociażby o elementy wnętrza samochodu np. kokpity czy futryny do drzwi. W przyszłości mogą to być uszczelki i światła – zapowiada André Gerstner, Prezes i największy akcjonariusz Groclin S.A. Po połączeniu grodziska spółka chce się rozwijać przynajmniej dwucyfrowo rok do roku.
CADM Automotive powstał niespełna 4 lata temu. Obecnie biuro projektowe z Krakowa jest liderem wśród firm inżynieryjnych w Polsce działających na rzecz branży motoryzacyjnej. CADM Automotive pracuje dla 26 klientów z całego świata, 20 z nich to potencjalni, nowi odbiorcy dla Groclinu
Krakowska firma specjalizuje w usługach projektowych dla producentów oryginalnego wyposażenia - głównie w branży automotive. Główne obszary działalności to wykończenie wnętrza - w tym fotele, pokrowce, konsole środkowe, listwy drzwiowe i deski rozdzielczej. CADM Automotive dostarcza również klientom projekty systemów uszczelniających, układów wydechowych i systemów oświetleniowych.
- Wejście do Grupy Groclin daje nam możliwość wspólnego, szybkiego rozwoju w Europie i poszerza naszą ofertę. Do projektowania i usług inżynieryjnych dokładamy produkcję i wsparcie sprzedaży. To o tyle istotne, że nasi klienci często właśnie tego oczekują. Jestem bardzo zadowolony z tego kroku, bo daje on obu firmom okazję, by zwiększyć liczbę usług i posiadanych kompetencji oraz jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na europejskim rynku - uważa Michał Laska, założyciel i właściciel CADM Sp. z o. o., który w Grupie Groclin będzie wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za prace badawczo-rozwoje.
André Gerstner jest przekonany, że obecność CADM Automotive w strukturach Grupy Groclin będzie jednym z gwarantów dalszego rozwoju Spółki.
- Dbamy by Grupa oferowała dodatkowe, komplementarne produkty i usługi dla najbardziej wymagających klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu dalszego rentownego wzrostu – zaznacza prezes Grupy Groclin.